近日，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展改革委、國家能源局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)五部委)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于啟動(dòng)燃料電池汽車(chē)示范應用工作的通知》，原則同意北京市、上海市、廣東省所報送的城市群?jiǎn)?dòng)實(shí)施燃料電池汽車(chē)示范應用工作，示范期為4年。該消息再次引爆氫能源板塊，氫能概念股持續上漲。

中信證券指出，該政策是對去年開(kāi)展示范應用通知的呼應，明確了燃料電池示范應用城市群名單(北京、上海、廣東三大城市群)和示范應用期的補貼執行規則、條件等要素。至此中央層面的燃料電池補貼政策框架已全面確立，行業(yè)發(fā)展迎來(lái)新階段。

重卡作為最適合氫能落地應用的領(lǐng)域，有望最先受益。中集車(chē)輛(301039.SZ/01839)CEO李貴平在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)曾表示，“未來(lái)專(zhuān)用車(chē)新能源化會(huì )向氫動(dòng)能發(fā)展。此外，城市冷藏配送車(chē)也是氫能未來(lái)重要的應用場(chǎng)景之一?！?

氫能重卡滲透率將逐步提升

氫能作為一種清潔、高效、可持續的能源，被視為21世紀最具發(fā)展潛力的清潔能源之一。2019年，氫能首次被寫(xiě)入《政府工作報告》，引起了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。

在“碳達峰、碳中和”的大背景下，當前我國氫能產(chǎn)業(yè)正在快速發(fā)展，中央以及地方支持政策密集出臺，燃料電池產(chǎn)品快速迭代，越來(lái)越多企業(yè)積極布局氫能產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)氫能源產(chǎn)業(yè)鏈的持續完善，行業(yè)景氣度不斷提升。

從目前各個(gè)城市群的產(chǎn)業(yè)規劃看，三大城市群規劃2025年氫能相關(guān)產(chǎn)值均達到1000億元，預計每個(gè)城市群2025年推廣車(chē)輛均有望達到萬(wàn)輛級，合計或達到5萬(wàn)輛，全國范圍推廣車(chē)輛或達到10萬(wàn)輛，市場(chǎng)增長(cháng)空間明確。隨著(zhù)車(chē)輛的增加，產(chǎn)業(yè)鏈的規模效應也將逐步顯現，全產(chǎn)業(yè)鏈成本下降指日可待。

具體到應用領(lǐng)域，廣東省發(fā)改委于2020年印發(fā)的《廣東省加快氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》提出，以重載運營(yíng)貨車(chē)、中遠程物流車(chē)、工程車(chē)、港口作業(yè)車(chē)為重點(diǎn)，加快氫燃料電池商用車(chē)和專(zhuān)用車(chē)推廣應用。推動(dòng)氫燃料電池物流車(chē)規?；瘧?，鼓勵氫燃料電池汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)與省內重點(diǎn)物流企業(yè)合作，通過(guò)搭建燃料電池汽車(chē)運營(yíng)平臺等方式批量化集中采購，大幅降低氫燃料電池汽車(chē)購置成本，推動(dòng)氫燃料電池商用車(chē)規?；褂?。

重卡憑借運距長(cháng)、運量大、運輸效率高的優(yōu)勢，是公路貨運的核心運載工具，常用于物流運輸、工程建設及專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域。重卡電動(dòng)化技術(shù)路徑主要有鋰電池與氫燃料電池兩大方向。相比純電動(dòng)重卡，氫能重卡有加氫快、續航遠、耐低溫、運輸業(yè)務(wù)載重量大四大優(yōu)勢。

目前，在長(cháng)途重載領(lǐng)域用氫能重卡逐漸替代傳統的燃油重卡已經(jīng)逐漸成為行業(yè)共識。隨著(zhù)氫能重卡推廣規模的快速擴大，預計重卡將是國內燃料電池最先實(shí)現商業(yè)化的細分市場(chǎng)之一。

中集車(chē)輛前瞻布局

在“超限超載”治理、“打贏(yíng)藍天保衛戰”、國家第六階段機動(dòng)車(chē)污染物排放標準的執行、向新能源車(chē)趨勢發(fā)展等因素驅使下，輕量化與智能化的專(zhuān)用車(chē)上裝產(chǎn)品迎來(lái)了升級的窗口期。乘聯(lián)會(huì )公布的數據顯示，2021年1-7月，新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量達到6.9萬(wàn)輛，同比增長(cháng)171%，占到2020年全年銷(xiāo)量的97%。

作為全球半掛車(chē)和專(zhuān)用車(chē)高端制造領(lǐng)導者，中集車(chē)輛前瞻性地預判了這種發(fā)展，并積極推進(jìn)專(zhuān)用車(chē)新能源化。據悉，中集車(chē)輛旗下的凌宇汽車(chē)開(kāi)啟“天啟”項目二期的自動(dòng)化與智能化產(chǎn)線(xiàn)升級，并積極聯(lián)合主機廠(chǎng)全面推動(dòng)“油改電”重點(diǎn)項目，成功聯(lián)合研發(fā)純電動(dòng)水泥攪拌車(chē)。

中集凌宇在攪拌車(chē)領(lǐng)域的布局，僅僅是中集車(chē)輛面向新能源戰略布局的其中一環(huán)。中集車(chē)輛旗下西安中集的新能源城市渣土車(chē)，以及鎮江“太字節”品牌冷藏廂式車(chē)，均走在“新能源化”的道路上。

針對冷藏廂式車(chē)，中集車(chē)輛招股書(shū)披露，中集車(chē)輛已在計劃投入新一代智能冷藏廂式車(chē)廂體模塊數字化升級項目，同時(shí)為進(jìn)一步提升冷藏廂式車(chē)產(chǎn)品研發(fā)水平，滿(mǎn)足客戶(hù)在冷藏車(chē)智能互聯(lián)領(lǐng)域的需求，公司將從新能源冷機的研發(fā)、智能互聯(lián)模塊研發(fā)和廂體產(chǎn)品模塊研發(fā)等三個(gè)方面開(kāi)展智能冷藏廂式車(chē)廂體模塊數字化升級項目。

氫能，也被納入中集車(chē)輛未來(lái)發(fā)展的方向。中集車(chē)輛CEO李貴平認為，未來(lái)專(zhuān)用車(chē)新能源化將聯(lián)合主機廠(chǎng)共同設計開(kāi)發(fā)，技術(shù)研發(fā)將會(huì )向氫動(dòng)能方向發(fā)展。李貴平在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，“以純電動(dòng)的渣土車(chē)底盤(pán)為例，背3噸電池基本便會(huì )吃掉3噸有效載荷，造成了很大的浪費。而氫動(dòng)能可以彌補純電動(dòng)的缺陷?！?

據悉，重卡的主要功用是載重運輸，對于動(dòng)力系統的自重有著(zhù)較高的要求。鋰電池能量密度較低，以鋰電池為儲能裝置會(huì )導致重卡續航里程與載貨能力的互斥關(guān)系，難以滿(mǎn)足重卡多拉貨、跑得遠的基本要求。而高質(zhì)量能量密度是氫燃料電池動(dòng)力系統的優(yōu)勢，非常適合重卡本身的使用需求。

不過(guò)，由于成本和技術(shù)問(wèn)題，氫燃料電池此前并未得到普及。中信證券指出，燃料電池示范應用工作啟動(dòng)，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新的階段，有望加速產(chǎn)業(yè)訂單落地，推動(dòng)行業(yè)優(yōu)勝劣汰，為板塊帶來(lái)新一輪政策催化劑，利好行業(yè)前景預期。

作為業(yè)內普遍看好的氫燃料電池未來(lái)重要的應用場(chǎng)景，氫能重卡如果能在政策引導下實(shí)現技術(shù)突破并解決成本問(wèn)題，逐步取代柴油重卡，那么氫燃料電池重卡產(chǎn)業(yè)鏈面對的市場(chǎng)規模將空前龐大，且有利于帶動(dòng)整個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

此外，李貴平認為，冷藏配送車(chē)也是氫動(dòng)能未來(lái)重點(diǎn)的應用場(chǎng)景，中集車(chē)輛將作為其中的龍頭存在，聯(lián)合輕卡制造企業(yè)解決底盤(pán)問(wèn)題，再聯(lián)合氫動(dòng)能的上游企業(yè)，共同推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

李貴平指出，“冷藏配送車(chē)雖然與普通車(chē)輛一樣都是在城市里開(kāi)，但是冷藏配送車(chē)廂體更重，又因為要保溫、要有冷機，所以冷藏車(chē)對動(dòng)能的消耗更大。未來(lái)氫動(dòng)能的冷藏配送車(chē)，載重效率和續航力都會(huì )更好，所以將氫動(dòng)能運用于冷藏配送車(chē)從技術(shù)上來(lái)說(shuō)是合理的發(fā)展追求?！?